德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正(zhèng )和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武(wǔ )功高强的水欧派剑(jiàn )客(kè )拜一刀如大(dà )敌。在正(zhèng )式比武前夕，备前设计陷(xiàn )害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥(huī )刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此(cǐ )之后，他与有着“暗里柳生”之(zhī )称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江(jiāng )湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨……　　本片根据小(xiǎo )池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。