幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫(wèi )（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆(cōng )回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
　　与清兵卫青梅竹马的朋江（宫(gōng )泽里惠）同丈(zhàng )夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露(lù )高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前(qián )夫，然(rán )而(ér )当(dāng )朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦(kǔ )婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于(yú )他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心(xīn )底已久的爱(ài )意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然(rán )踏上生死未卜之途。