因为一桩特大钻石走私案，警(jǐng )察局长斯坦命令手下凯西和萨姆到交货地点埋伏，伺机逮捕走私头目。但凯西刚抵达交货地就被罪犯打晕，为此斯坦非常恼火，将搜捕任(rèn )务交(jiāo )给另一位警察斯基。然而，凯西并未就此罢休(xiū )，他再次返回交货地寻找线索，终于找到挂在树枝上的钻石袋子。与此同时，一个小怪物出现了，它是地下世界的生物，名(míng )叫诺尔，为了寻找“钻石之母”而来到(dào )人间，是这起案件的(de )唯一目击者。为了揪出(chū )走私头目，凯西带着诺尔一(yī )起行动，他们顺藤摸瓜(guā )，历尽艰辛，线索逐渐明朗。令人费解的是，局长斯坦(tǎn )竟(jìng )以谋杀罪为由要处死凯西。在精灵诺尔的帮助下，凯西最(zuì )终找(zhǎo )到了走(zǒu )私头目、钻石和巨款。黎明时分，诺尔为了拯救精灵世界的同胞，带着“钻石之母”离开人间。