1774年，叶卡捷琳娜(nà )大(dà )帝的统治受到来自四面八方的巨大威胁。与土耳其的战争，可能会让俄罗斯功成名就，也可能从此一蹶不振。而此时，在巴黎的逃亡(wáng )波兰人和法国冒险家的手中掌握着对付叶卡捷琳娜大帝的重要王(wáng )牌——自(zì )称是俄国女皇伊(yī )丽莎白·彼得罗夫娜（Elizabeth Petrovna）女(nǚ )儿的伊丽莎白· 塔拉坎诺娃（Elizaveta Tarakanova）。在俄罗斯南部，一场由顿河哥萨克(kè )普加乔夫（Yemelyan Pugachev）领导的农民起义正在爆发，他(tā )自称皇帝彼得三世。皇宫中的危险也逐步逼近(jìn )：帕宁正在考虑将权力从叶卡捷琳娜大帝手中转移，扶持保罗上台。俄罗斯未来的(de )命运取掌握在女皇手中。