在上帝創造人類之前，上帝和天使(shǐ )同住在天堂。當天使(shǐ )看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人(rén )類。有些天使開始心生忌妒，於(yú )是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間(jiān )，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因(yīn )為罪孽越深，就能使他們得到更(gèng )大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對禁(jìn )忌，下場將是墜入(rù )無盡深淵的地獄，他該如何抉擇呢？