德川幕府时期，刽子手拜一(yī )刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（桥爪功 饰）为(wéi )首的柳生(shēng )一族觊觎大权，因此视武(wǔ )功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川(chuān )佑子 饰），致令拜一(yī )刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在(zài )此之后，他与有着“暗里柳(liǔ )生”之称的柳生烈堂（仲代达矢(shǐ ) 饰）相约决(jué )斗，最终取(qǔ )胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨……本片根据小池一夫和小岛刚夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖(jiǎng )（田中邦(bāng )卫）