德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备(bèi )前（桥爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧(ōu )派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川佑子(zǐ ) 饰），致令拜(bài )一刀(dāo )挥(huī )刀(dāo )而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着(zhe )儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江(jiāng )湖的赏(shǎng )金杀手，与宿敌(dí )柳生一族结下难以化解的仇恨……本片根据小池一夫和小岛刚夕的原作漫(màn )画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦卫）