茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦(mèng )，师傅临终前设局考验二人谁更真心，大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙，无奈父命(mìng )难为，天龙(lóng )于是愤然(rán )出走。一晃十八年过去(qù )了，大黄和梦梦的儿子连高（金少龙 饰(shì )）已经长(zhǎng )成英俊少年，而天龙的女儿凝红（黎姿 饰）也成年(nián )。天(tiān )龙父女俩这(zhè )天回家乡探亲，半途上遇到红袍火鬼为祸人间。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏，关在鬼笼内。