克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和(hé )权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔(ěr )（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克(kè )劳斯一族的地(dì )位，以他的霸道和强权在新奥尔良称(chēng )王称霸。
　　怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良(liáng )，在(zài )那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮(nī )艾拉·皮(pí )内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结(jié )成了同盟，然而，这场结(jié )盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人(rén )的同时，亦对克劳斯造成了威胁。