唐(táng )僧(sēng )师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受(shòu )阻于火焰山，孙悟空、猪(zhū )八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公(gōng )主不肯借予(yǔ )。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把(bǎ )假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在(zài )跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧(jǐn )回到家中，接着又化作(zuò )孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联(lián )手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰(yàn )山的(de )烈火，登上取经的(de )路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗(kàng )战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。　　本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影(yǐng )响，决定(dìng )从事动画行业。