在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝(bèi )拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在(zài )学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱(ài )人共同(tóng )孕育出来的小生命蕾妮斯梅(méi )。一切都得到修复与改善，小女孩在(zài )父母长辈的呵护下(xià )快(kuài )乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰(shì )）窥见。　　传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带(dài )来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意(yì )大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血(xuè )族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的(de )战争即将展开……