1934年，美国，尘暴区。一位名叫本·霍金斯的逃犯在一个(gè )流动嘉年华里找(zhǎo )到了避难所，嘉(jiā )年华的成员包括一位塔罗(luó )牌占卜师和她患有精神分(fèn )裂症/念力障碍的母亲、一位盲(máng )人心灵感应者、一位留着胡须的女士以及连体双胞胎等等(děng )。嘉年华的老板是一个(gè )神秘莫测的管理者，他们对年轻的霍金斯有所图谋，因为他隐藏着一项尚未开发的天赋：他(tā )可以治愈跛足(zú )，使死人复活——但需要付出代价。本还发现(xiàn )自己被一些神秘而具有预言性的梦境所(suǒ )困扰，他将这些梦境分享给了加州的卫理公会牧师贾斯汀·克罗兄弟。贾斯汀兄弟被梦境所驱使，确信自己正在遵循上帝的旨意，并开始实践自己非(fēi )凡的天赋，然而这位(wèi )牧师的计划却日益导致(zhì )令(lìng )人不安和悲惨的后果。在这个“最后的魔法时代”，本·霍金(jīn )斯和贾斯汀·克罗正走向一场善与恶之间的巨大冲突，尽管目前(qián )尚不清楚这些人将站在哪一边。