克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼(guǐ )和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族(zú )所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位(wèi )，以他的霸道和强权在(zài )新奥尔良称王称霸。　　怀揣着各自的目的，克劳斯和(hé )伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重(chóng )返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞(sāi )尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯(sī )等人不得不同索(suǒ )菲亚结成了同盟，然(rán )而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克(kè )劳斯造成了威胁。