1375年(nián )，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰(shì )）率领下出使明朝(cháo )，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使(shǐ )团一行人(rén )在(zài )大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽(lì )的途中，使团(tuán )偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣光 饰）一部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡 饰），崔祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自由身的奴(nú )隶英率（郑宇成 饰）和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒，将公主救出。拉哈木不甘示弱，返回大营召集部从，誓(shì )要将公(gōng )主带回大漠……