已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子 饰），为了支持儿子义雄（磯野秋雄 饰）的学业，不得不一次次抛(pāo )头露面，靠(kào )卖笑赚取营生。然(rán )而(ér )义雄却并不理解母亲的苦衷，反而深以母亲的职业(yè )为耻。正处在青春期的(de )他心中满是苦恼与愤懑，不仅经常逃学，还与不良少(shǎo )年们混在(zài )一起。似乎，只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊（水久保澄子 饰）才能触摸到义雄脆(cuì )弱的心，两人既像姐弟，又如恋人。　　在与母亲的一(yī )次冲突过后，义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫(pín )穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现(xiàn )，外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……