故事发生在1835年的东欧(ōu )，宪兵康斯坦丁（特奥多·科尔班 Teodor Corban 饰）带着他的儿子伊沃尼塔（米海·科玛罗尤 Mihai Comanoiu 饰）正在茫茫的沙漠里追捕奴隶卡费（　　托玛·库兹因 Toma Cuzin 饰），因为这名奴隶和雇主(zhǔ )的妻(qī )子有(yǒu )着不纯洁的(de )关系。虽然身为父子，但康斯坦丁(dīng )和伊沃尼塔的个性截然不同，前者热情又乐观，总是(shì )充满了干劲(jìn )，而后者沉默又内向，脑海里无时不刻都在(zài )思考着人生。　　一路上，父子两人遇(yù )见了各种各样的人，他们有着不同的肤色，不同的信仰，虽然同为人类，但彼此之间有着非常激烈的(de )思想碰(pèng )撞，这些人给伊沃尼塔的世界观带来了极大的震撼(hàn )，也让他一路成长。