由于比武，被自己(jǐ )打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人(rén )，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负(fù )弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的(de )美国(guó )人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现(xiàn )场，他赫然(rán )见到一位武学(xué )泰斗要跟美国拳击手过招，只为(wéi )用出场费养活(huó )生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重(chóng )塑武学精神做(zuò )些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道(dào )之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他(tā )们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇(chóu )，一番龙争虎斗迫(pò )在眉睫……