唐僧师徒四人赶奔西(xī )天，渐觉(jiào )热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭(bā )蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻(zuàn )进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的(de )模样从铁扇(shàn )公主手中骗到真扇。牛(niú )魔王这(zhè )时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从(cóng )猪八戒手中骗回扇(shàn )子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王(wáng )，终得宝扇，扇灭火(huǒ )焰山的(de )烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本(běn )鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟(dì )想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。