在一座位于城市中央的大(dà )剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随(suí )着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰(jié )瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是(shì )上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的(de )玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲(fēi )也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他(tā )的手下们(men )正(zhèng )自得其乐。杰瑞和玩具们的(de )美食盛(shèng )筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅(jǐn )破(pò )坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。　　杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻(huàn )大冒险……