歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰(shì )）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的(de )成长，却不愿(yuàn )让他知(zhī )道(dào )这(zhè )层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
　　剧团长时间驻留小(xiǎo )镇，生意也从最初的火爆变得萧条(tiáo )。纵然人(rén )心惶(huáng )惶，驹十郎却仍(réng )不愿带团离开(kāi )。驹十郎在剧团的情人寿(shòu )美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情…