取材(cái )于著名的敦煌壁画。　　在唐代的河西走廊，飓风骤起，将波斯商人伊努思带领的商队卷入了风沙之中，伊努(nǔ )思(sī )被埋在沙堆里。中国画工神笔张和女儿英娘，无意中发现了伊努思，及时救了他。　　神笔张父女与伊努思告别后，不幸为盗所劫英娘被匪首窦虎劫走。英娘被(bèi )迫学艺，在皮(pí )鞭和鼓乐声中长成了一个出色的歌舞伎艺人。五年后，窦虎带他(tā )的百戏班子(zǐ )来到敦煌市集，英(yīng )娘含悲起舞，博得了众人的喝采，也引起了掌管市集贸易的官吏市令(lìng )的邪念。这(zhè )时，神笔张寻女也来到市集，终于与女儿英娘相遇。窦虎拿出伪造的卖(mài )身(shēn )契，阻挠父女团聚；垂涎于英娘美色的市令也从(cóng )中作梗。这时，在(zài )此经商的伊努国挺身而出，不惜(xī )以重金为英娘赎身。在莫高窟内，女儿的舞姿(zī )，激发了神笔张的灵感，绘出了敦煌壁画中的衡世珍品--《反弹琵琶伎乐天》。　　伊努思前来看望神笔张，发现洞窟内的壁画和彩塑，为(wéi )之惊(jīng )叹。当窟内充满欢乐气氛之时，市令要将英娘征为歌(gē )奴，企图霸占她。英娘惊闻噩耗，失声痛哭。神笔张忍痛把(bǎ )女儿托付给(gěi )生死盟友伊努思，让她(tā )随商队逃往异国。市令诡计未(wèi )逞，将神笔张囚禁莫高窟内，罚他戴镣作画。一日，河西节度使偕夫人来到莫高窟，看到《反弹琵琶伎乐天(tiān )》的高超画艺，赞赏不已。当他见到身带镣铐的神笔张时，大为吃惊。他得知真情后，当即下令为他除去长镣，并赏给神笔(bǐ )张一支官制画笔。从此，神笔张获得了自由。　　3年后，唐朝要召开27国(guó )交谊会。伊努思奉命作为波(bō )斯通商使节，就要率(lǜ )商队(duì )启程，英娘随商队返乡，欣喜万分。为感谢波斯亲人伊努思一家救护之恩，她将精心绣制的珍品《反弹琵琶伎(jì )乐天》赠给他们。神笔张得知27国交谊会即将召开，企望爱女能随商(shāng )队返回。突然，他发现窦虎和市令正在密谋拦截波斯商(shāng )队，他不顾危险，欲向商队报警(jǐng )，不幸被窦虎暗箭射中，倒(dǎo )在沙丘下。伊努思的商队遭到伏击，货(huò )物被抢劫一空，狠心的市令还(hái )要杀人灭(miè )口。危急关头，神笔张苏醒过来，爬上烽火台，点燃了烽火。市令与窦虎见已惊动(dòng )四方，仓皇而逃。伊努思(sī )急步跑到(dào )神笔张身边，黯然(rán )泪下，英娘更是悲痛万分。　　神笔张(zhāng )临终前把窦虎的暗箭交给英娘，嘱咐伊努思和(hé )女儿一定要剪除市令和窦虎这些奸官恶贼……英娘悲痛欲绝，发誓为父报仇。　　27国交谊会隆重(chóng )开幕。市令、窦虎把抢来的宝石琵(pí )琶献给河西节度使，以求升赏，这时，化装成老者的伊努思，向节度使请示献艺。英娘面蒙褐纱，跳起了盘上舞，获得了宾主的赞赏(shǎng )，舞罢，英娘扯开面纱，持箭直指仇人，并向节度使呈上暗箭，诉说使书被劫、父亲(qīn )遭害(hài )的经过。节度使义愤填膺，下令拿下市令、窦虎，严惩了(le )奸官恶贼，确保了中外通好。