在一座位于城市中央(yāng )的大剧院内，每(měi )个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩(piān )翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和(hé )塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看(kàn )《胡桃夹子》表演，他们欢(huān )呼喝彩，乐在其中。可是没有演出(chū )的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生(shēng )命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋(xuán )律的梦幻国度。剧院外面，白雪(xuě )皑皑的街头巷尾，野猫之王(wáng )和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包(bāo )括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅破坏了晚宴(yàn )，还抓走(zǒu )玩具芭蕾舞小姐。
　　杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险…