卡拉格，半人(rén )半山狮，是一个在落(luò )基山脉(mò )荒野长大的变形者。然而，他渴望了解(jiě )自己人类的(de )一面，这股好奇心驱使他离开了他的(de )山狮家族。在与人类(lèi )寄养家庭生活期间，他隐藏了自己“木行者”的身份。他逐渐(jiàn )意识到自己无(wú )法在人类社会中找到自己的位置。直到一所秘密的木行者寄宿学校发现了他，他才感到如鱼得水。在克利尔沃特高中，他找到了朋友——一只厚(hòu )脸皮的松鼠霍莉和一头害羞的野牛布兰登(dēng )。而朋友正是卡拉格所需要的——因为“木行者”的世界充满了秘(mì )密和危险。当卡拉格发现他的导师——百万富翁安德鲁·米林——正在策划一个报复(fù )人类的秘密阴谋时，他必须选择立场。