三千年前孙悟空带领天兵天将把无底洞里所有妖精都抓走了，夹在石头缝里的小精灵灰豆（纪元 配音）被留了下来。好多年后从石头缝里蹦了出来的灰豆把眼都夹歪了。灰豆认识到祖先做了很多坏事，它要脱胎换骨做个好心(xīn )肠的孩子。它与会三十二变的猪八(bā )戒的尾巴胖胖（张美绢 配音）相遇相识。大嘴怪要吃小兔子，为救小兔子，灰豆和胖胖把大嘴怪打跑了(le )，被救的小兔子看见灰豆却喊着坏妖精吓的跑掉了。胖(pàng )胖鼓励不被理解而伤心的灰豆，只要坚持做好事，总有一天(tiān )会被(bèi )理解的。大嘴怪把月亮弄脏了，灰豆冒着生命危险才把月亮洗干净。一次灰豆和胖胖在水下发(fā )现了小金龙没眼睛，因同情小金龙(lóng )，它给小金龙点上了眼睛，可自(zì )己眼歪，把人家的眼也给点歪了。虽然常被误会不被理解(jiě ),今(jīn )后灰豆还是会继续和胖胖(pàng )这个(gè )好朋友一直为大(dà )家(jiā )做很多好(hǎo )事情......