三千年前孙(sūn )悟(wù )空带领天兵天(tiān )将把无底洞里所(suǒ )有妖精都抓走了，夹在石头缝里的小精灵灰豆（纪元 配音）被留了下来。好多年后从石头缝里蹦了出来的灰豆把眼都夹歪了。灰豆认识到祖先做了很多坏事，它要(yào )脱胎换骨做个好心肠的孩子。它与会三(sān )十二变的猪八戒的尾巴胖胖(pàng )（张美绢 配音）相遇相识。大(dà )嘴怪要吃小兔子，为救小兔子，灰豆和胖胖把大嘴怪(guài )打跑了，被救的小兔子看见灰豆却喊着坏妖精吓的跑掉了。胖胖鼓励不被理解而伤心的灰豆，只要坚持做好事，总有一天会被(bèi )理解的。大嘴怪把月亮(liàng )弄脏了，灰豆冒着生命危险才把月亮洗干净(jìng )。一次灰豆和胖胖在水下发现了小金龙没眼睛，因同情小金龙，它给小金(jīn )龙点上了眼睛，可自己眼歪，把人家的眼也给点歪了。虽然常被误会不被理解,今后灰豆还是会继续和胖(pàng )胖这个好朋友一直(zhí )为大家做很多好事情......