三千(qiān )年前孙悟空带领天兵天将把无底洞里所有妖精都抓走了，夹在石头缝里的小精灵灰豆（纪元 配音）被留了下来。好多年后从石头缝里蹦了出来的灰豆把眼都夹歪了。灰豆认识到祖先做了很多坏事，它要脱胎换(huàn )骨做个好心肠的孩子。它与会三十二(èr )变的猪八戒的尾巴胖胖（张美绢 配音）相(xiàng )遇相(xiàng )识。大(dà )嘴怪要吃小(xiǎo )兔子，为(wéi )救小兔子，灰豆和胖胖把(bǎ )大嘴怪打跑了，被救的小兔子看见灰豆却喊着坏妖精吓的跑掉了(le )。胖胖鼓励不被理(lǐ )解而伤(shāng )心的灰豆，只要坚持做好事，总有一天会被理解的。大嘴怪把月亮弄脏了，灰豆冒着生命危险才把月亮洗干净。一次灰豆和胖胖在水下发现了小金龙没眼睛，因同情小金龙，它给小金龙点上了眼(yǎn )睛，可自己眼歪，把人家的眼也给点歪了。虽然常被误会不被(bèi )理解,今后灰豆还是会继续和胖胖(pàng )这(zhè )个好朋友一直为大家做很多好事情......