三千年前孙悟空带领天兵天将把无底洞里所有妖精都抓走了，夹在石头缝里的小精灵灰豆（纪元 配音）被留了下来。好多年后从石(shí )头缝里蹦(bèng )了出来的灰豆把眼都夹歪了。灰(huī )豆认识到祖先做(zuò )了很多坏事，它要脱胎(tāi )换骨做个好心肠的孩(hái )子。它(tā )与会三十二变的猪八戒的尾(wěi )巴胖胖（张美绢 配音）相遇相识。大嘴怪要吃小兔子，为救小兔子，灰豆和胖胖把大嘴怪打跑了，被救的小兔子看见灰豆却喊着坏妖精吓的跑掉了。胖胖鼓励不被理解而伤心的灰豆，只要坚持做好事，总有一天会被理(lǐ )解的。大嘴怪把月(yuè )亮弄脏了，灰豆冒着生命危险才把月亮洗干净。一次灰豆和胖胖(pàng )在水下发现了小金龙(lóng )没眼睛，因同情小金龙，它(tā )给小金龙点上(shàng )了眼睛，可自己眼歪，把人家的眼也给点歪了(le )。虽然常被误会不被理解,今后灰豆还是会继续和胖胖这个好朋友一直为大家做很多好事情......