大灰（JB·布(bù )兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对(duì )手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决(jué )胜负(fù )。就在比武的前(qián )夜，大灰不小心中了魔法，变身成(chéng )一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺(duó )得狼王之位。　　一只小羊偷跑到北方草场(chǎng )被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为(wéi )激怒了老吉，他决(jué )定袭击羊群(qún )。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰(huī )决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大(dà )家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼(láng )的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。