在远离喧(xuān )嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯(bó )特·帕丁森(sēn ) Robert Pattinson 饰(shì )）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体(tǐ )内躁动的吸血鬼欲望，因为(wéi )她(tā )即将面对那个她和爱人(rén )共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改(gǎi )善，小女孩在父母(mǔ )长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格(gé )蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。　　传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来(lái )难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族(zú )相继云集密(mì )林木屋，一场史无前例的战争即将展开……