丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强(qiáng )饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮(bāng )助(zhù )慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被(bèi )逐出丐帮。乔峰(fēng )在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女(nǚ )阿朱（刘锦玲饰）患难见真情(qíng )，结下共度(dù )一生的盟约，却最终因为两人误解阿(ā )朱的生父就是乔峰(fēng )一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧……另一方面，大理镇南王世子段誉(yù )（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬崖进入琅(láng )嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯(chuǎng )入曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语嫣(yān )（李若彤饰）长相与“神仙姐姐(jiě )”一模一样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕容复。在步步跟随王语嫣和慕(mù )容复的同时(shí )，段誉不慎发现了慕容复的阴谋，而(ér )王语嫣也逐渐被段誉的深情所打动。与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇 饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇……©豆瓣