丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国(guó )强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔(qiáo )峰在追寻江湖命案和自己(jǐ )身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真(zhēn )情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧(jù )……另一方面，大理镇(zhèn )南王(wáng )世子段誉（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬(xuán )崖进入琅嬛福地(dì )，段(duàn )誉在洞中偶得“北(běi )冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙(xiān )姐姐”一见钟(zhōng )情。其(qí )后他闯入曼陀山庄(zhuāng )，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“神仙姐姐”一模一样，无(wú )奈王语(yǔ )嫣一直钟(zhōng )情于表哥慕容复(fù )。在步步跟随王语嫣(yān )和慕容复的同时，段誉不慎发现了慕容复(fù )的阴谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深情所打动。与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇 饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇……©豆瓣