丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强(qiáng )饰）并称“北乔峰(fēng )，南慕容”。时值江湖上突发(fā )多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜(mí )，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦(jǐn )玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解(jiě )阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带(dài )头(tóu )大哥”，而酿下不可挽回的悲剧(jù )……另一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错(cuò )掉下悬崖进入琅(láng )嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两(liǎng )部武功秘笈(jí )，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“神仙(xiān )姐姐”一模一(yī )样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕容复。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发现了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深(shēn )情所打动。与此同时，少林寺小沙弥虚(xū )竹(zhú )（樊少皇 饰）偶遇了遭仇家(jiā )追杀受了重伤的天山童(tóng )姥，善良的虚竹背着童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇(qí )遇……©豆瓣