丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义(yì )薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被(bèi )丐帮的阴(yīn )谋(móu )党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容(róng )复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生(shēng )的盟约，却最终因为两人误解阿(ā )朱的生父就是乔(qiáo )峰一直要寻找的“带头大(dà )哥”，而酿下不可(kě )挽回的悲剧……另一方(fāng )面，大理镇南王(wáng )世子段誉（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉(diào )下悬崖进入琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀(tuó )山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长(zhǎng )相与“神仙姐姐”一模一样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕容复。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发现了慕容复的阴(yīn )谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深情所打动。与此同时，少(shǎo )林寺(sì )小沙弥虚竹（樊少皇 饰）偶遇(yù )了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇……©豆瓣