丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世(shì )、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容(róng )”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容(róng )复(fù )洗刷嫌疑的同时(shí )，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰(fēng )在追寻江(jiāng )湖命案(àn )和自己身世之谜(mí )时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人(rén )误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而(ér )酿下不可挽回的悲剧……另一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬崖进入琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功(gōng )秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“神仙姐姐”一模一样，无奈(nài )王(wáng )语嫣一直钟情于表哥慕(mù )容复。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发现了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深情所打动。与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇 饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背(bèi )着童姥一起逃难(nán )，更演绎了一段武林奇遇……©豆瓣