在城市的破败角落，脑顶光秃秃的重案组老警察(chá )入职三十年，虽然破了许多大案要案，满身都是伤痕弹孔(kǒng )，但(dàn )是他的家庭情况却一团糟。老婆(pó )和他离婚，儿子嫌他臭(chòu )。与老警(jǐng )察相对，青年私家侦探波比（黄磊 配音）如日(rì )中天，扶摇直上，FBI请他讲课，相关动画片热播，波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某起密室杀人案后，老警察不得已请来波比调查。波比为什么会这么厉害，这一切似乎都与他(tā )的妈妈麦太（吴君如 配(pèi )音）有关。在崇拜他的小(xiǎo )孩子们的追问下，波比的思绪回到孩童时代，麦兜（张正中 配音）和妈妈共处的那个快乐无(wú )忧的童年，一(yī )切美好都(dōu )早已注定……