魔术大师(shī )陆幻奇（陈强 饰）在阔别祖(zǔ )国二十五年后，于1962年返回上(shàng )海。1937年，在闵行戏(xì )院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长（李天济 饰）觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火(huǒ )”。陆(lù )妻被逼自杀后，陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子(zǐ )（程之 饰），只身逃亡海外，一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚（韩非 饰），是公交车(chē )上的售票员，而回到上海陆幻奇乘(chéng )座的第一辆(liàng )交通工具就是儿子的共(gòng )交车，无奈父子相逢不相识。而陆在车(chē )上遗失的行包被志诚打开，发现了当年的魔术用道具手枪，他下班后即送往杂技团寻找失主。陆见物思人，不忍回想(xiǎng )悲惨往事，他把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手枪，顿然大悟......