解放战争时期，粤北游击队驻地。叶永茂（中叔皇 饰）受上级委派只身赴马龙（郭振清 饰）所控杂牌武装，动员他们起义，接受共产党收编。收编后命名为“独立大队”，但马对叶及游击队始终怀有戒心(xīn )，加之拜把兄弟刁(diāo )飞虎（庞学勤 饰）从(cóng )中作梗，更是对革命三心二意。一次去村里执行任务，刁竟与地主婆勾(gōu )搭在一起，牛牯（达奇 饰）见状愤然离队，刁反诬(wū )牛牯携枪叛逃，牛牯当众(zhòng )揭发刁的土匪行径引众怒，纷纷要求严惩，但马念刁曾经(jīng )的救命之思而手下留(liú )情。李登(dēng )高（孙笑非 饰）叛变后，唆使刁用调虎离山计引马率部接应敌人的起义部队，马不知是(shì )计，险遭毒手，幸亏叶永茂及时赶到挽救了独立(lì )大队，严(yán )酷的现实擦亮了马龙的眼睛......