宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户(hù )谋(móu )求官职，期间与同在江(jiāng )户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次(cì )日武藏和城太(tài )郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中(zhōng )春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人(rén )一面锄地耕作，一面教习(xí )农民武艺，抵抗土匪。　　这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实(shí )（冈田茉莉子 饰）先后来此(cǐ )寻找武(wǔ )藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将(jiāng )成为他和武藏的命运转折点……