本片分为四个故事(shì )：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺(fǎn )美(měi )佐子 饰）结婚。然而现任妻(qī )子的冷酷让武士怀(huái )念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女(nǚ )》狂风暴雪的一(yī )日，青年（仲代達矢(shǐ ) 饰(shì )）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相(xiàng )遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺(sì )中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門(mén ) 饰）喝(hē )茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速(sù )之客。　　本片根据(jù )小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛(jiá )纳电影节评委会特别奖、1966年每(měi )日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。