本片分为四(sì )个故事：《黑发》居住在京都的(de )武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃(qì )妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温(wēn )柔贤淑，他再次(cì )与前妻(qī )相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱(ài )慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇(yù )告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼(guǐ )魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中(zhōng )村翫右衛門 饰）喝茶时发(fā )现茶碗有一(yī )个陌生人的面(miàn )孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客(kè )。　　本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖(jiǎng )、1966年每日电(diàn )影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。