1931年，震惊中外(wài )的九·一(yī )八事变爆发了，武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后，他与恋人张小叶逃离故土(tǔ )。途中，两人失散。小叶逃(táo )至北平，避难(nán )于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好汉奸，在坂田手下任翻译。坂田公开的身份是使(shǐ )馆外交官，实质则(zé )为日本的间谍，他专事组织绑架、暗杀我抗日志士的罪恶(è )活动。此时，坂田特意安排其子、日本武士小次郎来到北平，与(yǔ )中华武馆杨馆(guǎn )长比武，妄想借此机会征服中华武(wǔ )术界。但坂田深知杨馆长武功高强，遂暗派杀(shā )手在芦沟桥上行刺。幸(xìng )亏乔装车夫的华志强相救，杨馆长才安危脱险。小次郎对父亲的作法十分不满，他要以(yǐ )公平(píng )比武的方式打败杨馆长。坂田无奈下只得派魏辛到武术馆下战书，约定第二天比武决胜(shèng )负。次日，中日双方在天坛摆开擂台，进行一场生死的较量。杨馆长武功超群，小次郎只有招架之功，尔后(hòu )，杨馆长佯装失手，鸣锣收兵。是夜，坂田终于毒死杨馆长。正当坂田在公馆内举杯庆贺时，华志强突然闯进来为师傅报仇。坂田举枪欲杀死华志强，被小次郎阻止。小次郎要与华志强单独决斗，然而，交手只几个回合就被华志(zhì )强(qiáng )击(jī )败。小次(cì )郎面含羞愧决意回国去苦练忍术，待来日再与华志强一决输赢。坂田为了报复，唆使忍(rěn )者去砸了中华武馆，华志强拼搏逃出，又被忍者追杀至黄河岸边。他情急下毅然跳入黄河，被船家(jiā )女虎妞搭救脱险。华志强从此在黄河的激流中，练就出一身绝技。不久，小次郎重返中国。他们在黄河边相见，两个约定9月(yuè )18日以长城为擂(lèi )台，一决雌雄。小次郎(láng )运用忍术，步步紧逼华志强。而华志强怀着低外侮、抗强暴的决心，凭借中(zhōng )华武功的绝技，终于打败了小次郎。这时，坂田突然下了毒手，华志强倒(dǎo )在坂田的枪(qiāng )口下(xià )，而象征中华民族脊骨的长城，巍然挺立。