在远离喧嚣(xiāo )的崇山峻岭(lǐng )之中，原(yuán )始密林中央，贝拉（克里斯(sī )汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与(yǔ )爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉(lā )正在学习控制体内躁动的(de )吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱(ài )人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得(dé )到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。
传说吸血鬼孩童因心智不成(chéng )熟容易带来难以预料的灾难(nán )，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图(tú )里家族渐次逼近。贝拉坚(jiān )信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争(zhēng )即将展开…