在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰(shì )）与爱人(rén )爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展(zhǎn )开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望(wàng )，因为她即将面对那个(gè )她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在(zài )父母长辈的呵护下快乐成长。但是(shì )她们离群索居的秘密(mì )最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。
传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报(bào )告(gào )，远在意大利的沃尔(ěr )图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿(ér )绝非血族，云集世界各地的(de )库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前(qián )例的战争即将展开…