在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀(tīng )·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以(yǐ )及友人们展开难(nán )得的(de )幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父(fù )母长辈的呵护下快乐成长。但是她们(men )离群索居的秘密最(zuì )终被艾瑞娜（玛姬·格蕾(lěi )斯 Margaret Grace 饰）窥见。
传说吸血鬼孩童(tóng )因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与(yǔ )狼族相继(jì )云集密林木屋，一场史无前例的战争即(jí )将展开…