丐帮帮主乔峰（黄(huáng )日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时(shí )值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复(fù )洗刷嫌疑的同时，却不(bú )想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自(zì )己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解(jiě )阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而(ér )酿下不可挽回的悲剧……　　另一(yī )方面，大理(lǐ )镇南王世(shì )子段誉（陈(chén )浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉(diào )下悬崖进入琅嬛福(fú )地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐(jiě )姐”一见钟情。其后(hòu )他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“神仙(xiān )姐姐”一模一样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕(mù )容复。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发(fā )现(xiàn )了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深情所打动。　　与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇(huáng ) 饰）偶(ǒu )遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹(zhú )背着童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇……