丐帮帮(bāng )主乔峰（黄日华(huá ) 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突(tū )发多起命案(àn )，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢(bì )女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是(shì )乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽(wǎn )回的悲剧……　　另一方面，大理镇(zhèn )南王世子段誉（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬(xuán )崖进入琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘(mì )笈，也对洞中一(yī )幅画像中的“神仙(xiān )姐姐”一见钟(zhōng )情。其后他闯入曼陀山庄，发现慕容复的(de )表妹王语(yǔ )嫣（李若彤饰）长相与“神仙姐姐”一模一样，无奈王语嫣一直钟情于(yú )表哥慕容复。在步步跟(gēn )随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发现了慕容复的阴谋，而王语嫣也(yě )逐渐被段誉的深情所打动。　　与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇 饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着(zhe )童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇……