丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案(àn )，乔峰(fēng )在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发(fā )了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复(fù )的婢女阿(ā )朱（刘锦玲饰）患难(nán )见真情，结下(xià )共度一生(shēng )的盟约，却最终因为两人误解阿(ā )朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧……　　另一方面，大理镇南王世子段誉(yù )（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬崖进入琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙(xiān )姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀山(shān )庄，发现慕容复的表妹王语嫣(yān )（李若(ruò )彤饰）长相与“神仙姐姐”一模一样，无奈王语(yǔ )嫣一直钟情于表哥(gē )慕容复(fù )。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发现了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被(bèi )段誉的深情所打动(dòng )。　　与(yǔ )此同时，少林寺小沙弥虚(xū )竹（樊少皇 饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一(yī )起逃难，更演绎了一段武林奇遇……