丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄(báo )云天，与燕王后(hòu )裔(yì )慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的(de )同时，却不想被丐帮的阴谋党(dǎng )揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出(chū )丐帮(bāng )。乔峰在追寻江湖命案和(hé )自(zì )己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是乔(qiáo )峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧……　　另(lìng )一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬(xuán )崖进入(rù )琅嬛福地，段誉在洞中偶(ǒu )得“北冥神功(gōng )”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相(xiàng )与“神仙姐(jiě )姐”一模一样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕容复。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发现了(le )慕容复的阴(yīn )谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深情所打动。　　与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇 饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤(shāng )的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一起逃难，更演绎(yì )了一段武林奇遇……