丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义(yì )薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的(de )阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被(bèi )逐(zhú )出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与(yǔ )慕(mù )容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一(yī )生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而(ér )酿下不可挽回的悲剧……　　另一方面，大理镇南王世(shì )子段誉（陈浩民 饰）外出游(yóu )玩，阴差阳错掉下悬崖进入琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对(duì )洞(dòng )中一幅画像中的“神仙(xiān )姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“神仙姐姐(jiě )”一(yī )模一样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕(mù )容复。在步步跟随王语(yǔ )嫣(yān )和慕容复(fù )的同时，段誉不慎发现了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被段誉的(de )深情所(suǒ )打动。　　与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇 饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇……