丐帮帮主乔峰（黄日(rì )华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张(zhāng )国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔(qiáo )峰在帮助慕(mù )容复洗刷嫌疑的同时，却不想被(bèi )丐帮的阴(yīn )谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容(róng )复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终(zhōng )因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧……　　另一(yī )方面，大理镇南王世子(zǐ )段誉（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬崖进入琅(láng )嬛福地(dì )，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈(jí )，也对洞(dòng )中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯入(rù )曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语(yǔ )嫣（李若彤饰）长相与“神仙姐姐”一模(mó )一样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕容复。在步步跟随王语(yǔ )嫣(yān )和慕容复的同时，段誉不慎发(fā )现了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深情所打动。　　与此同时，少林寺小(xiǎo )沙弥虚竹（樊少皇 饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇……