故事发生在抗战时期的上海(hǎi )。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中(zhōng )脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭(guō )被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀(huái )疑中村功(gōng )的身份，又苦于证据不足，便把特高(gāo )课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期(qī )间，中(zhōng )村功(gōng )动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报(bào )送(sòng )出(chū )去成了摆在(zài )他心头的难题，他决定孤注一掷......