故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩(yǎn )护(hù )下，从“佐尔格”谍案中脱身，出(chū )任(rèn )上海特别行动处主任。负责与他单线(xiàn )联系的老郭被“白鸽”出卖，最终(zhōng )在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐(xú )成峰 饰）怀疑中村功的身份，又(yòu )苦于证据不足，便把特(tè )高课长石川云(yún )子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以(yǐ )期获取证据。由于情报失误，新四军情报(bào )部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧(qiǎo )妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......